Belege und Rückfragen, vorbereitet für Ihre Freigabe. DATEV bleibt Ihr System.
MODUS übernimmt Belegeingang, Prüfung und Rückfragen als laufenden Ablauf. Er startet im Freigabemodus und misst seine Wirkung an Durchlaufzeit und freier Kapazität.
- Eingang12
- Zuordnung9
- Prüfung2
- Rückfrage1
- Freigabe1
- Übergabe27
Mandant 1042 · Belege September
38 Belege erkannt, 36 zugeordnet
FreigabeRückfrage zu 2 Belegen ohne Rechnungsnummer wartet auf Freigabe
Mandant 0877 · Lohnunterlagen
Vollständig, Fristen geprüft
ÜbergabeÜbergabe an die Lohnabrechnung vorbereitet
Mandant 1133 · Jahresabschluss
Unterlagenliste erstellt, 5 von 12 eingegangen
RückfrageErinnerung an den Mandanten geplant
Mandant 0914 · Belege September
41 Belege, 3 Zuordnungen unklar
PrüfungUnklare Zuordnungen an die Sachbearbeitung
Freigabe erforderlich
Rückfrage an Mandant 1042: zwei Belege ohne Rechnungsnummer. Entwurf im Ton der Kanzlei, kein Versand ohne Freigabe.
Wo heute die Zeit hingeht.
- Belege kommen per E-Mail, Upload und Papier, in jeder Qualität und ohne Zuordnung.
- Vollständigkeit wird von Hand geprüft, Rückfragen an Mandanten kosten Tage.
- Fristen und Unterlagenanforderungen leben in Köpfen und Wiedervorlagen.
- Mandanten fragen nach dem Stand, und jemand muss nachsehen.
Abläufe, mit denen wir anfangen.
Jeder Ablauf startet im Freigabemodus. Die Spalte „Ihr Team“ zeigt, was bei Ihnen bleibt.
Belegeingang und Zuordnung
Das System
Erkennt Belege aus allen Kanälen, ordnet sie Mandant und Zeitraum zu, erkennt Dubletten und fehlende Angaben.
Ihr Team
Freigabe unklarer Zuordnungen, Buchung im System der Kanzlei.
Vollständigkeitsprüfung und Rückfragen
Das System
Prüft gegen die Checkliste des Mandanten, entwirft Rückfragen im Ton der Kanzlei, hält nach, bis alles da ist.
Ihr Team
Freigabe der Rückfrage, fachliche Beurteilung von Sonderfällen.
Fristen und Unterlagen
Das System
Erstellt Unterlagenlisten für Jahresabschluss und Erklärungen, fordert rechtzeitig an, zeigt den Stand je Mandant.
Ihr Team
Fristenkontrolle und fachliche Verantwortung bleiben beim Berufsträger.
Mandantenanfragen und Statusauskunft
Das System
Beantwortet wiederkehrende Anfragen aus dem Stand des Vorgangs, entwirft Antworten, gibt Fachfragen weiter.
Ihr Team
Versand von Antworten mit steuerlichem Inhalt, Mandantengespräch.
Recherche und Entwurfsvorbereitung
Das System
Stellt Sachverhalt, Quellen und Vorarbeiten zusammen und bereitet Entwürfe mit Belegen vor.
Ihr Team
Steuerliche Würdigung, Beratung und Unterschrift.
Neben Ihren Systemen.
Der Ablauf wird um die Software gebaut, die Sie heute nutzen. Die Namen beschreiben die Umgebung, keine bestehenden Anbindungen oder Partnerschaften.
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- DATEV Unternehmen online
- DATEV DMS und Arbeitsplatz
- Agenda, Addison, Stotax
- Mandantenportale und E-Mail
- Lohnabrechnung und Fristenkalender
Was nicht delegiert wird.
Steuerliche Beurteilung, Fristenverantwortung, Unterschrift und das Mandantengespräch bleiben beim Berufsträger. Die Verschwiegenheit nach § 57 StBerG und die DSGVO bestimmen, welche Daten wohin dürfen. Als Dienstleister wird MODUS nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Der erste Schritt ist eine Analyse.
Wir sehen uns einen Ablauf bei Ihnen an: Mengen, Beteiligte, Systeme, Grenzen. Danach wissen Sie, ob er sich übernehmen lässt und was dafür nötig ist.
Oder per E-Mail: hallo@nicolaischmid.com